Configurer Constellio
  • 05 Dec 2023
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Résumé de l’article

Configurer Constellio

Constellio est un logiciel qui s'acclimate à l'organisation. Pour se faire, plusieurs éléments sont configurables dans l'environnement. Voici plusieurs pistes de détails à penser pour utiliser Constellio dans le meilleur de vos capacités.


Configuration à réaliser par catégorie

Structures hiérarchiques
Quoi configurer?Où?Comment ? Lien vers la documentation
Le plan de classificationPilotage -> Plan de classification.Le plan de classification
Les unités administrativesPilotage -> Unités administratives.Les unités administratives
Le calendrier de conservationPilotage -> Calendrier de conservation. Le calendrier de conservation
Gestion de la sécurité
Quoi configurer?Où?Comment? Lien vers la documentation
Gérer les rôlesPilotage -> Gérer les rôles.
Gérer les rôles
Gérer les groupesPilotage -> Gérer la sécurité -> Onglet groupes.Gérer les groupes
Gérer la sécurité : LDAP ou à mainPilotage -> Annuaire LDAP ou Gérer la sécurité.Gérer la sécurité
LDAP
Gérer les utilisateursPilotage -> Classification de sécurité.Gérer les utilisateurs
Classification de sécuritéPilotage -> Gérer la sécurité.Classification de sécurité
Gestion des licencesPilotage -> Gérer les licences.Gestion des licences
Gérer les métadonnées
Quoi configurer?Où?Comment? Lien vers la documentation
Gérer les schémas de métadonnéesPilotage -> Schémas de métadonnées.Schémas de métadonnées
Gérer les métadonnéesPilotage -> Schémas de métadonnées -> Type de schémas -> Métadonnées.Métadonnées
L'affichage des métadonnées dans la vue tableau
Pilotage -> Schémas de métadonnées -> Type de schémas -> Menu du schéma par défaut   -> Configurer la vue tableauConfiguration de l'affichage
L'affichage des métadonnées dans la vue listePilotage -> Schémas de métadonnées -> Type de schémas -> Menu -> Configurer la vue liste
Configuration de l'affichage
Le formulaire de création Pilotage -> Schémas de métadonnées -> Type de schémas -> Menu -> Configurer le formulaire.Configuration du formulaire
Affichage des métadonnées
Pilotage -> Schémas de métadonnées -> Type de schémas -> Menu -> Configurer l'affichage.
Configuration de l'affichage
Le menu d'actionsPilotage -> Schémas de métadonnées -> Configurer le menu d'actionGestion des actions
Gérer les types de contenantsPilotage -> Domaine de valeurs -> Types de contenant.Domaine de valeurs
Gérer les types de supportsPilotage -> Domaine de valeurs -> Types de supports.Domaine de valeurs
La recherche
Quoi configurer?Où?Comment? Lien vers la documentation
L'affichage des métadonnéesPilotage -> Schémas de métadonnées -> Type de schémas -> Menu -> Configurer les résultats de recherche.Configuration de l'affichage
Les facettesPilotage -> Configuration de la recherche -> Les facettes.Les facettes
La recherche évoluéePilotage -> Configuration de la rechercheiO Recherche évoluée
Les configurations systèmesPilotage -> Configurations -> Onglet Recherche.Configurations
Le déclassement
Quoi configurer?Où?Comment? Lien vers la documentation
Les configurations systèmesPilotage -> Configurations -> Onglet Déclassement.Configurations
Gérer les rôlesPilotage -> Gérer les rôles -> Permissions Déclassement.Gérer les rôles
Gérer les emplacements (papier)Pilotage -> Espace virtuel -> Emplacement.Espace virtuel
Gestion des rapports excels
Quoi configurer?Où?Comment? Lien vers la documentation
Créer les rapports ExcelsPilotage -> Gérer les imprimables -> Gestion des rapports Excel.Rapport de métadonnées
Configuration
Quoi configurer?Où?Comment? Lien vers la documentation
ConfigurationPilotage -> Configurations.Configuration
Éléments techniques
Quoi configurer?
Où?Comment? Lien vers la documentation
Serveur de courrielsPilotage -> Configurer le serveur de courriel
Serveur de courriels
Authentification unique - SSO (si cela s'applique)
Pilotage -> Configurations -> Authentification unique
iO Authentification unique

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