iO Recherche évoluée

1. Recherche évoluée

La fonctionné de recherche évoluée  propose une série de fonctionnalités destinées à optimiser la recherche dans Constellio. Les fonctions suivantes sont rendues disponibles par ce module : 

• Statistiques
• Boost de la recherche par métadonnée
• Boost de la recherche par requête
• Learning to rank
• Gérer les facettes
• Capsules de recherche
• Mots exclus du correcteur
• Configuration du thésaurus
• Gestion des synonymes
• Gestion de l'élévation et de l'exclusion
• Contextes de recherche

2. Capsule de recherche

Les capsules sont un outil destiné à présenter de l'information complémentaire à une recherche. Une capsule peut être personnalisée. Elle est affichée lorsque les termes de recherche de l'utilisateur correspondent aux critères de la capsule. 

2.1 Consulter les capsules

Pour consulter les capsules : 

1. Aller dans « Pilotage »;
2. Puis dans « Configuration de la recherche »;
3. Cliquer sur « Capsules de recherche ».

2.2 Ajouter les capsules

1. Aller dans « Pilotage »;
2. Puis dans « Configuration de la recherche »;
3. Cliquer sur « Capsules de recherche »;
4.  Cliquer sur « Ajouter une capsule »;
5. Cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre capsule.

2.3 Affichage

Voici un exemple d'affichage d'une capsule : 

 

3. Configuration du thésaurus

Constellio permet d'intégrer un thésaurus dans le format SKOS afin d'ajouter des fonctionnalités au niveau de la recherche pour les utilisateurs. Voici les fonctionnalités : 

• Autocomplétion dans le champ de recherche 
• Proposer des recherches reliées
• Associer des domaines aux recherches

Le thésaurus est stocké dans le format SKOS.

3.1 Prérequis

Vous devez disposer d'un thésaurus existant dans le format SKOS. Constellio ne garantit pas un support complet au format SKOS, il est donc important de valider la compatibilité avec notre produit.

3.2 Configuration

1. Dans Pilotage, aller dans « Configuration de la recherche »;
2. Puis cliquer sur « Gestion du thésaurus ».

L'écran est divisé en trois onglets :

• Fichier SKOS, indique le fichier chargé et permet d'en téléverser un nouveau. 
• Termes refusés : indique les termes à ignorer dans le thésaurus téléversé.
• Statistiques : permets de récupérer des statistiques pour l'indexation du thésaurus. 

3.2.1 Fichier SKOS

Cet écran liste le thésaurus actuellement chargé, si l'un des champs de description suivants est rempli : 

• À propos
• Thésaurus
• Description
• Date
• Créateur

Ces informations sont extraites du fichier SKOS actuellement chargé (ou non). Vous avez l'option de télécharger une copie avec le bouton Téléchargement. Vous pouvez vider le thésaurus chargé avec le bon « Supprimer le fichier SKOS enregistré ». Le champs fichier permet de glisser / déposer un fichier ou de sélectionner le fichier en cliquant sur « Choisir un fichier ». Une fois un nouveau SKOS téléversé, il est important de cliquer sur « Enregistrer ».

3.2.2 Termes refusés

Entrer les termes à ignorer du thésaurus. Un terme par ligne. Cliquer sur « Enregistrer », pour appliquer les changements.

3.2.3 Statistiques

Constellio offre une série de statistiques pour l'utilisation du thésaurus. 

• Nombre de documents avec au moins un concept du thésaurus. 
• Nombre de concepts utilisés au moins une fois.
• Nombre de documents sans concept du thésaurus.
• Les 1000 concepts les plus utilisés : télécharger le fichier Excel pour consulter.
• Les concepts non utilisés : télécharger les fichiers Excel pour consulter.

4. Contextes de recherche

Les contextes de recherche sont utilisés pour personnaliser l'affichage des résultats de recherche. Ils permettent de générer une présentation HTML sur mesure pour l'affichage des résultats.

Cette approche d'intégration n'est plus recommandée pour les nouveaux déploiements. L'intégration par client Javascript est beaucoup plus flexible. Toutefois, pour des besoins patrimoniaux, cette fonctionnalité a été intégrée à Constellio.

4.1 Prérequis

Une base de données supplémentaire doit être installée à Constellio pour permettre cette fonctionnalité.

4.2 Configuration

1. Pour confirmer les contextes, aller dans « Pilotage »;
2. Puis dans « Configuration de la recherche »;
3. Cliquer sur « Contexte de recherche ». La liste des contextes est affichée;
4. Pour ajouter un contexte, cliquer sur le bouton « Ajouter ».

Pour un contexte, on peut aussi ajouter des paramètres, avec le bouton « Paramètre ». Les paramètres sont ajoutés pour chaque contexte. Ils peuvent être hérités pour les sous-contextes. 

5. Gestion de l'élévation et de l'exclusion

L'élévation permet deux fonctions : 

• Placer un résultat de recherche en haut complètement pour une recherche précise.
• Exclue un résultat de recherche pour toutes les recherches.

Un écran de configuration permet de gérer les documents élevés ou exclus du moteur de recherche.

5.1 Configuration

5.1.1 Ajout

Il est possible d'élever un résultat directement à partir du lien du résultat dans le moteur de recherche.

• Pour exclure le résultat de toutes les recherches (pour tous les utilisateurs), cliquer sur « Exclure ».
• Pour élever un résultat pour les termes de recherche entrés. Cliquer sur « Élever ».

5.1.2 Retrait 

Pour retirer une élévation ou une exclusion, allez dans Pilotage -> Configuration de la recherche -> Gestion de l'élévation et de l'exclusion. 

Le tableau est divisé en deux sections : 

• Pour la liste des élévations. Cliquer sur le « X » pour retirer. 
• Pour la liste des exclusions. Cliquer sur le « X » pour retirer.

6. Gestion des synonymes

Les synonymes permettent de fournir un (ou plusieurs) terme équivalent lors d'une recherche. Par exemple, si on recherche « dollar », on peut permettre de retrouver les documents avec les termes « dollars » ou « dolar ». 

6.1 Configuration

Pour configurer la liste des synonymes, aller dans Pilotage -> Configuration de la recherche -> Gestion des synonymes. Cliquer sur le bouton « Modifier ». 

Les synonymes doivent être entrés et séparés par des virgules. Chaque groupe de synonymes est séparé par une ligne. 

Exemple : 

dollars,dollar,dolar

constellio,costellio

Les synonymes ne sont pas sensibles aux accents, mais pas à la case.

7. Learning to rank (expert)

Ce module permet à Constellio d'apprendre à fournir de meilleurs résultats en fonction des recherches passées. Il est basé sur modèle d'apprentissage machine reclassant les résultats.

Ce module travaille à 3 niveaux : 

• Description de « feature », un feature représente un critère qui sera pondéré.
• Entrainement : à partir des « features » choisis et des recherches passées, un modèle est construits. 
• Modèle : un modèle indique le pointage de la recherche. 

Le processus doit être effectué en boucle, afin de raffiner le modèle basé sur le résultat de recherche passée. 

7.1 Ajout d'un feature

Cliquer sur le bouton « Ajouter » sur la droite. Voici l'écran d'ajout / modification : 

Le nom permet de décrire le feature, par exemple « pdf ». 

Le type de requête.

q : pour un feature qui dépend de la requête. Le feature détermine le score du document en fonction de sa correspondance à la requête Solr indiquée. 

fq : pour un feature qui ne dépend pas de la requête. Le feature détermine une valeur 1 / 0 selon la correspondance au filtre Solr indiqué.

La valeur de la requête est basée sur la requête interne envoyée par Constellio à Solr. 

7.2 Entraînement

Une fois les features définis, on peut effectuer la construction d'un modèle. Constellio journalise les requêtes et les calculs de features associés. 

On peut ainsi utiliser différentes techniques pour générer un modèle qui sera ajouté à Solr. 

Actuellement ce processus doit être effectué par programmation à l'extérieur de Constellio.

8. Mots exclus du correcteur

Le correcteur orthographique de Constellio propose des corrections de termes entrés par l'utilisateur basé sur le contenu de l'index et/ou des recherches passées. Voici un exemple du correcteur en action. 

8.1 Prérequis 

Pour permettre de retirer les suggestions, l'utilisateur doit avoir un rôle offrant la fonction « Gérer les suggestions du correcteur ». 

8.2 Configuration des mots-clés

Dans l'exemple plus haut, pour retirer le mot « archive », il suffit de cliquer sur le « X » après le mot-clé à retirer. Confirmer la suppression. 

Le mot-clé sera ajouté dans une liste d'exclusion disponible dans Pilotage -> Configuration de la recherche -> Mot exclu du correcteur. 

Voici un exemple : 

Pour rendre le mot de nouveau disponible dans le correcteur, cliquer sur la flèche verte à droite.

9. Statistiques

Le module de statistiques de Constellio permet de consulter les recherches effectuées par les utilisateurs. Différents rapports sont disponibles pour consulter l'information. 

9.1 Types de rapports

Voici les types de rapports disponibles pour consulter les statistiques de recherche. 

9.2 Configuration des rapports

Voici une description des champs disponibles pour la configuration des rapports.

Cliquer sur « Appliquer » pour générer un nouveau rapport selon les paramètres entrés. 

9.3 Champs affichés

Voici une description des champs affichés dans les rapports.