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      Ajouter une métadonnée manuelle
      • 28 Jan 2025
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      Ajouter une métadonnée manuelle

      • Mis à jour le 28 Jan 2025
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      Résumé de l’article

      Ajouter une métadonnée

      Note
      Règle générale, les bonnes pratiques suggèrent qu'une métadonnée doit être créée dans le schéma par défaut pour ensuite alimenter les schémas spécifiques. Cela prévient la duplication de champs de métadonnées inutile. 
      Astuces
      Dans chaque page de Constellio, vous avez une icône «Guide» dans le bas de l'écran. Cliquez sur celui-ci pour vous rendre sur la page de documentation en lien. Donc si vous vous placez dans la page d'ajout de métadonnée et cliquez sur ce lien, vous irez directement dans la page de document sur l'ajout d'une métadonnée. Fiez-vous à celle-ci pour guider vos actions.

      1. Formulaire de création des métadonnées

      Après avoir cliqué sur le bouton « Ajouter », un formulaire s'affichera à l'écran.

      Liste des champs présents dans le formulaire
      ÉlémentFonction
      CodePermet de définir une valeur unique à une métadonnée.
      Libellé françaisPermet de nommer une métadonnée pour l'interface francophone.
      Libellé anglaisPermet de nommer une métadonnée pour l'interface anglophone.
      Type d'entrée de donnéePermet de choisir si la métadonnée est saisie manuellement, copiée à partir d'une autre métadonnée de référence (par exemple, un document copie la description de son dossier) ou calculée. 
      TypePermet de définir le format de la nouvelle métadonnée.
      MultivaleurPermet d'associer plusieurs valeurs à la métadonnée. 
      Type d'entréePermet de définir un type de format à la métadonnée, si applicable.
      Masque de saisiePermet d'uniformiser les valeurs saisies dans le champ de métadonnée en créant un pattern de saisie. Ce masque doit être composé de « A » pour limiter les caractères alphanumériques, ou de « 9 » pour limiter les caractères numériques (Ex. 999-999-9999).
      Longueur maximalePermet de définir une longueur maximale de caractères à la métadonnée.
      Onglet d'affichagePermet de choisir dans quel onglet d'affichage la métadonnée va apparaître. 
      Type d'objetPermet aux métadonnées de type « Référence » de lier une métadonnée à un domaine de valeur. 
      ObligatoirePermet de rendre obligatoire la saisie de la métadonnée dans le formulaire de saisie. 
      DuplicablePermet de dupliquer une valeur à l'intérieur d'un champ lorsque l'on duplique un enregistrement.
      ActivéePermet d'activer et de désactiver une métadonnée dans un schéma particulier.
      RecherchablePermet au moteur de recherche d'indexer les valeurs saisies associées au champ de métadonnée.
      TriablePermet de considérer la métadonnée dans la fenêtre « Trier par » dans la page des résultats de recherche. 
      Recherche avancéePermet d'afficher la métadonnée dans les choix disponibles dans une équation de recherche avancée. 
      SurlignagePermet de mettre en gras le terme recherche dans la page des résultats de recherche.
      AutocomplétionPermet au logiciel de retrouver des valeurs lorsque l'on alimente le champ de métadonnée référence. 
      Fonctionne avec les métadonnées de type Texte, Contenu, Date, Date et Heure, Chaîne de caractères.

      Disponible dans la recherche et les tableauxPermet d'ajouter la métadonnée par défaut dans l'engrenage de la vue tableau de la recherche avancée, en plus de l'ajouter même si la configuration globale « Permettre l'affichage dynamique des champs de métadonnées dans les colonnes d'un tableau » est activée dans Pilotage -> Configuration -> Recherche.

      Avertissement!
      Il est obligatoire de « Redémarrer et reconstruire la cache » suite à l'activation de cet élément via Pilotage -> Centre de mise à jour.
      UniquePermet d'interdire la saisie d'une valeur ayant déjà été saisie dans le champ de métadonnée, pour un schéma particulier.
      Aide contextuellePermet d'ajouter une bulle informative à la métadonnée, dans le formulaire de création.
      Valeur par défautPermet de saisir une valeur par défaut lors de la création d'un enregistrement.
      Type d'affichagePermet d'orienter les métadonnées de type « Bouton radio » et « Booléen » sur un axe horizontal ou vertical. 
      Tri des valeursPermet de choisir si les métadonnées de références multivaleurs apparaissent par ordre de saisie ou par ordre alphabétique.
      Modification
      Le code, le type de métadonnées et type d'objet qui ne peuvent être modifiés après la création de la métadonnée.
      Types de métadonnées
      TypeFonction
      BooléenPermet de créer une métadonnée supportant le choix d'une valeur « Vrai » ou « Faux ». 
      TextePermet de créer une métadonnée supportant une séquence illimitée de caractères alphanumériques.
      ContenuPermet de créer une métadonnée supportant l'importation d'un fichier.
      DatePermet de créer une métadonnée supportant la saisie manuelle de date ou assister à l'aide d'un calendrier.
      Date & HeurePermet de créer une métadonnée supportant la saisie manuelle d'une date et d'une heure ou assister à l'aide d'un calendrier.
      RéférencePermet de créer une métadonnée s'alimentant à une liste de vocabulaire contrôlé dans le domaine de valeur.
      Chaîne de caractèresPermet de créer une métadonnée supportant une séquence de limite de caractères.
      NuméroPermet de créer une métadonnée supportant uniquement la saisie d'une valeur numérique. 
      Type d'entrée en fonction du type de métadonnée
      TypeChoixFonction
      TexteZone de textePermet la saisie des valeurs avec une mise en forme minimaliste. 
      Zone de texte richePermet la saisie des valeurs avec des options avancées de mise en forme du texte.
      ContenuContenuPermet de créer un champ permettant l'importation d'un fichier.
      Contenu Emprunt/RetourPermet de créer un champ permettant l'importation d'un fichier, ainsi qu'une interface pour versionner ce dernier.
      RéférenceLookupPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé dans une fenêtre en surbrillance.
      Menu déroulantPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé dans un menu déroulant. 
      Bouton radioPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé sous forme de bouton. 
      Chaîne de caractèresChamp de basePermet de créer un champ où il est possible de saisir une valeur alphanumérique, sans pour autant supporter les retours de chariot.
      URLPermet de créer un champ ou la valeur saisie fera référence à une URL.
      Mot de passeCe champ n'a pas d'utilité pour les utilisateurs de Constellio, seulement pour les opérateurs avancés de développements. 

      2. Exemple d'ajout d'une métadonnée de type manuel

      Comment faire pour ajouter une métadonnée? Voici plusieurs exemples de type de métadonnées. Cela pourra vous aider à vous diriger lors de votre propre ajout. Ceux-ci sont à titre indicatif et sont complémentaires à l'article «Créer un schéma personnalisé». Donc ce sont des métadonnées reliées à un dossier de type «Dossier employé».

      1. Dans le menu de navigation, cliquer sur «Pilotage»;
      2. Puis aller dans «Schémas de métadonnées»;
      3. Dans cette page, consulter les types de schémas des dossiers;
      4. Au bout du type de schéma de votre choix, cliquez sur «Métadonnées»;
      5. Pour ajouter une métadonnée, cliquez sur «Ajouter».

      2.1 Métadonnée manuelle de type «Booléen»

      Une métadonnée de type «Booléenne» permet de supporter le choix entre une valeur «Vrai» ou «Faux».

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type» choisissez l'option «Booléen»;
      4. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      5. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Métadonnée grisée
      Il n'est pas possible de sélectionner l'option «Multivaleur» lorsque vous créez une métadonnée de type «Booléen».
      De plus, vous n'avez pas à sélectionner de type d'entrée et de masque de saisie.
      Vous ne pouvez pas sélectionner de type d'objet.
      Il n'est pas possible de cocher les cases «Rechercheable», «Triable», «Autocomplétion» et «Disponible dans la recherche et les tableaux».

      2.2 Métadonnée manuelle de type «Texte»

      Une métadonnée de type «Texte» permet de supporter une séquence illimitée de caractères alphanumériques. Par exemple, la métadonnée «Description» est une métadonnée de type «Texte».

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type» choisissez l'option «Texte»;
      4. Vous pouvez maintenant choisir un «Type d'entrée», les choix sont :
      5. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      6. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Type d'entréeDescriptionExemple
      Zone de textePermet la saisie des valeurs avec une mise en forme minimaliste.
      Zone de texte richePermet la saisie des valeurs avec des options avancées de mise en forme du texte.
      Métadonnée «Multivaleur»
      La métadonnée «Multivaleur» n'a pas vraiment de plus valu lorsque cochée dans ce type de métadonnée.
      Métadonnée grisée
      Vous ne pouvez pas sélectionner de type d'objet.
      Il n'est pas possible de cocher la case «Triable».

      2.3 Métadonnée manuelle de type «Contenu» (Photo)

      Une métadonnée de type «Contenu» permet de créer une métadonnée supportant l'importation d'un fichier. Par exemple, la métadonnée «Fichier» du document.

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type», choisissez l'option «Contenu»;
      4. Vous pouvez maintenant choisir un «Type d'entrée», les choix sont :
      5. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      6. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Type d'entréeDescriptionExemples
      ContenuPermet de créer un champ permettant l'importation d'un fichier.
      Contenu Emprunt/RetourPermet de créer un champ permettant l'importation d'un fichier, ainsi qu'une interface pour versionner ce dernier.
      Métadonnées grisées
      Vous ne pouvez pas saisir de masque de saisie ni de type d'objet.
      Il n'est pas possible de cocher la case «Triable».
      Il n'est pas possible de mettre de valeur par défaut.
      Limiter l'accès aux rôles
      Avec une métadonnée de type «Contenu», il n'est pas possible de limiter l'accès à un rôle.

      2.4 Métadonnée manuelle de type «Date»

      Une métadonnée de type «Date» permet de créer une métadonnée supportant la saisie manuelle de date ou assister à l'aide d'un calendrier. Par exemple, la «Date d'ouverture» est métadonnée de type «Date».

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type», choisissez l'option «Date»;
      4. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      5. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Métadonnée grisée
      Vous n'avez pas à sélectionner de type d'entrée et de masque de saisie.
      Vous ne pouvez pas sélectionner de type d'objet. 

      2.5 Métadonnée manuelle de type «Date & Heure» (fin emploi)

      Une métadonnée de type «Date & Heure» permet de supporter la saisie manuelle d'une date et d'une heure ou assister à l'aide d'un calendrier.

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type», choisissez l'option «Date & Heure»;
      4. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      5. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Métadonnées grisées
      Vous n'avez pas à sélectionner de type d'entrée et de masque de saisie.
      Vous ne pouvez pas sélectionner de type d'objet. 


      2.6 Métadonnée manuelle de type «Référence»

      Une métadonnée de type «Référence» permet de s'alimenter à une liste de vocabulaire contrôlé dans le domaine de valeur.

      Créer tout d'abord votre liste dans les domaines de valeurs :

      1. Aller dans «Pilotage» puis «Domaine de valeurs»;
      2. Dans l'onglet «Personnalisé», «Ajouter» une liste;
      3. Donner un titre à votre liste puis «Enregistrer»;
      4. Consulter votre nouvelle liste;
      5. Dans la page, cliquez sur «Ajouter» et remplissez le formulaire d'ajout d'enregistrement;
      6. «Enregistrer». La fiche de métadonnée de l'enregistrement apparaît. Vous pouvez retourner dans la liste d'enregistrement et répétez pour tous vos enregistrements.

      Maintenant que votre domaine de valeur est créé, retournez maintenant, créer la métadonnée.

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type», choisissez l'option «Références»;
      4. Vous pouvez maintenant choisir un «Type d'entrée», les choix sont :
      5. Dans la métadonnée «Type d'objet», choisissez votre liste de domaine de valeur, créez plus tôt;
      6. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      7. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Type d'entréeDescriptionExemples
      LookupPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé dans une fenêtre de surbrillance.
      Menu déroulantPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé dans un menu déroulant.
      Bouton radioPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé sous forme de bouton.
      Case à cocherPermet de créer un champ offrant la possibilité de visionner les valeurs de vocabulaire contrôlé sous forme de case à cocher.
      Disponible seulement lorsque la métadonnée «Multivaleur» est cochée.
      Multivaleur
      Le visuel de la métadonnée change lorsque vous choisissez «Multivaleur». Vous ne pouvez pas modifier la métadonnée et cocher «Multivaleur». Celle-ci doit être cochée dès l'ajout de la métadonnée.
      Métadonnées grisées
      Vous ne pouvez pas sélectionné de «Masque de saisie».
      Les cases «Rechercheable», «Autocomplétion» et «Disponible dans la recherche et les tableaux» ne sont pas disponibles.
      Métadonnées de domaines de valeurs, espaces virtuels
      Lors de la création d'une métadonnée de type «Références», celle-ci ne se retrouve pas sous l'onglet «Métadonnées personnalisées», mais sous l'onglet «Métadonnées de domaines de valeurs, espaces virtuels».

      2.7 Métadonnée manuelle de type «Chaîne de caractères»

      Une métadonnée de type «Chaîne de caractères» permet de supporter une séquence limitée de caractères. La métadonnée «Titre» est une métadonnée de type «Chaîne de caractères».

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type», choisissez l'option «Chaîne de caractères»;
      4. Vous pouvez maintenant choisir un «Type d'entrée», les choix sont :
      5. Vous avez alors la possibilité d'ajouter un masque de saisie. En se faisant, vous contrôlez l'entrée de la valeur dans la métadonnée.
      6. Dans el formulaire, il est aussi possible d'indiquer que la métadonnée est «unique». Donc la valeur ne pourra être répétée.
      7. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      8. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Type d'entréeDescriptionExemple
      Champs de basePermet de créer un champ où il est possible de saisir une valeur alphanumérique, sans pour autant supporter les retours de chariot.
      URLPermet de créer un champ où la valeur saisie fera référence à une URL.
      Mot de passece champ n'a pas d'utilisé pour les utilisateurs de Constellio, seulement pour les opérations avancées de développements.
      Métadonnées grisées
      Vous ne pouvez pas sélectionner de type d'objet.
      Masque de saisie
      Le masque de saisie permet d'uniformiser les valeurs saisies dans le champ de métadonnée en créant un «pattern» de saisie. Ce masque doit être composé de «A» pour limiter les caractères alphanumériques, ou «9» pour limiter les caractères numériques.
      Longueur maximale
      Cette métadonnée est seulement disponible lorsque vous sélectionnez une métadonnée de type «Chaîne de caractères».

      2.8 Métadonnée manuelle de type «Numéro»

      Une métadonnée de type «Numéro» permet de supporter uniquement la saisie d'une valeur numérique.

      1. Dans le formulaire de création, saisissez un code et un libellé français pour votre métadonnée;
      2. Par la suite, choisissez l'option «Manuel» pour le type d'entrée de donnée»;
      3. Dans la métadonnée «Type», choisissez l'option «Numéro»;
      4. La métadonnée «Unité de mesure» est maintenant disponible.
      5. Remplissez le reste du questionnaire et «Enregistrer»;
      6. La métadonnée est maintenant disponible dans le formulaire de création du «Dossier employé».
      Astuces
      Si votre numéro comporte un «pattern», il est mieux de choisir une métadonnée de type «Chaîne de caractères», puisque celle de «Numéro» ne supporte pas de masque de saisie.
      Métadonnées grisées
      Vous n'avez pas à sélectionner de type d'entrée et de masque de saisie.
      Vous ne pouvez pas sélectionner de type d'objet.
      Il n'est pas possible de cocher les cases «Rechercheable», «Autocomplétion» et «Disponible dans la recherche et les tableaux».


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