Gestion des actions

1. Gestion des actions

Le menu d'actions pour un type de schéma spécifique peut être modifié via la page de gestion des actions. Cette page permet le réordonnement, le regroupement et la désactivation des actions. L'édition du menu d'actions s'applique à l'entièreté de l'organisation.

Menu d'actions d'un contenant dans une page de consultation

Menu d'actions d'un contenant dans une page de consultation imbriquée

Menu d'actions d'un contenant dans un résultat de recherche 

2. Accéder à la page de gestion des actions

1. Aller dans «Pilotage»;
2. Puis cliquer sur «Schémas de métadonnées»;
3. Ensuite cliquer sur l'option «Configurer le menu d'actions» du type de schéma dont il faut gérer les actions.
4. L'écran affiche la page de gestion des actions.

3. Les actions

Le gestionnaire d'actions affiche toutes les actions possibles pour un type de schéma donné. En effet, un document de type courriel pourrait avoir accès à plus d'actions qu'un document par défaut. Or, toutes les actions seront affichées quand même dans la fenêtre du gestionnaire d'actions.

3.1 Réordonner les actions

Une action peut être glissée, puis déposée à une autre position dans la liste des actions activées afin de la réordonner. De cette manière, les actions que l'entreprise considère les plus importantes peuvent être regroupées ensemble de manière cohérente.

1. Prendre l'action;
2. Glisser-déposer l'action à l'endroit de votre choix.

Actions	Image
Action survolée avec une icône visible. L'action est surlignée en bleu, car elle peut être déplacée.
L'action est désactivée. Lorsque l'action est survolée avec le curseur, le bouton d’œil plein apparaît. L'action n'est pas surlignée en bleu, car il n'est pas possible de la déplacer.
Action non-obligatoire
Action obligatoire

4. Les regroupements

Le menu d'actions supporte un niveau de regroupement afin de rassembler les actions qui ont une logique d'affaire commune pour l'organisation. Un regroupement peut être déplacé, mais ne peut pas être désactivé. Par contre, les actions qui sont dans le regroupement peuvent être désactivées individuellement (sauf les actions obligatoires où l'icône de désactivation ne s'affiche pas).

4.1 Créer un regroupement

1. Aller dans «Pilotage», puis «Schéma de métadonnées»;
2. Placer votre curseur sur «Actions activées» et cliquer sur le «+»;
3. Le formulaire de création d'un regroupement apparaît. Remplissez les champs obligatoires, puis «Enregistrer».
4. Le nouveau regroupement est ajouté à la fin de la liste des actions activées. Celui-ci peut être repositionné dans la liste des actions activées afin de satisfaire les exigences de l'entreprise.

4.2 Éditer et supprimer un regroupement

Déplacer le curseur au-dessus d'un regroupement rend visibles les options d'édition et de suppression du regroupement.

• Cliquer sur le bouton d'édition, le formulaire d'édition du regroupement s'affiche;
• Cliquer sur le bouton de suppression, le regroupement est supprimé. Lorsqu'un regroupement est supprimé, les actions qu'il listait sont insérées dans la liste principale des actions activées à partir de la position où était le regroupement et selon le même ordre.

4.3 Ajouter une action à la fin du regroupement

Lorsqu'une action est déposée sur l'élément du regroupement, elle est ajoutée à la fin de la liste de ce regroupement.

4.4 Ajouter une action entre deux actions d'un regroupement

Une action peut aussi être déposée entre deux actions qui sont déjà dans la liste du regroupement.

4.5 Retirer une action d'un regroupement

Pour retirer une action d'un regroupement, il faut glisser, puis déposer l'action en dehors du regroupement.

4.6 Affichage du regroupement

Lors de l'affichage de menu d'actions, si toutes les actions d'un regroupement sont invisibles, le regroupement ne sera pas affiché. Plusieurs facteurs font en sorte qu'une action n'est pas visible dans le regroupement.

• L'action est déjà affichée dans les actions rapides et n'est donc plus dans le menu;
• L'utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour exécuter l'action;
• L'action n'est pas disponible pour le schéma consulté (Ex. : Un courriel pourrait avoir accès à plus d'actions qu'un document par défaut. Dans ce cas, le document par défaut n'affiche pas les actions disponibles seulement par le document de type courriel).

5. Les actions rapides

Les actions rapides apparaissent à côté du menu d'actions régulier. Celles qui sont affichées sont les deux à trois premières actions actives de la liste en faisant abstraction des regroupements. Lorsqu'une action est affichée, elle est retirée du menu kebab. Si toutes les actions d'un regroupement sont affichées, le regroupement est retiré lui aussi du menu kebab.

Le nombre d'actions rapides affichées varie selon la page consultée. De manière générale, une page de consultation va afficher trois actions rapides. Par contre, dû à son format plus petit, une page imbriquée va en afficher que deux.

6. Les actions en lot

Dans une liste ou un tableau, lorsque plusieurs enregistrements sont sélectionnés, un menu d'actions de groupe apparaît. Ce menu regroupe toutes les actions qui peuvent être faites en lot.

6.1 Accéder à la page de gestion des actions de lot

1. Aller dans «Pilotage» et cliquer sur «Schémas de métadonnées»;
2. Cliquer ensuite sur «Configurer le menu de d'actions en lot».